Dans cet article, Odysseal vous donne des conseils sur la façon de trouver le bon conseiller et pourquoi il est important d’avoir un professionnel qui prendra soin de votre argent, peu importe combien vous avez.

Le meilleur conseil d’Odysseal lors de la recherche d’un conseiller financier

La règle numéro un dans la recherche d’un conseiller est de ne pas choisir vos amis, ni des membres de la famille (nièces, neveux qui essaient de lancer leur carrière). Il faut une relation d’affaires, donc important d’avoir le bon conseiller et des conseils de qualité. Les conseils professionnels sont devenus plus précieux malgré le développement de la nouvelle technologie en raison de la complexité de la gestion de l’argent. Il y a une différence entre l’information disponible sur le web et la connaissance d’un conseiller.

Les planificateurs financiers ne font-ils pas la même chose?

Conseillers en investissement viennent dans tous les domaines financiers, des structures de toutes tailles, etc. Le métier est très fragmenté. Vous avez des gens qui sont juste des courtiers, et ils savent juste acheter et vendre des actions et du commerce. Et puis des conseillers en matière de richesse offrant des conseils en investissement, des services comptables et fiscaux, la planification de la retraite, etc. Ainsi, pour réussir comme conseiller en investissement, vous devez être 51% psychologues, 49% financiers. Selon Odysseal, le conseiller de l’avenir va être cet hybride entre le gestionnaire de l’argent, planificateur de richesse et accompagnateur de vie pour aider les gens vraiment articuler à ce que leurs rêves et leurs objectifs se réalisent.

Alors, comment choisissez-vous?

La plupart des gens succombent à un argument de vente. Pour faire vos devoirs correctement, vous devez vraiment avoir un processus que vous suivez, avance un expert d’Odysseal. Il faut une personne qui vous connaisse d’un point de vue financier (par exemple, votre comptable ou avocat, etc.).

Odysseal

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s